Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен к ответственной и рискованной зарубежной миссии. Но из-за досадной оплошности его переводят в Ленинград, где он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Постепенно Дим начинает задумываться, верный ли путь он избрал, сталкиваясь с рутиной, которая всё больше отдаляет его от первоначальных амбиций.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Теперь его задача — обеспечивать личную безопасность высокопоставленных лиц города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
